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Liquidar la visita (Check-out consolidado)

Actualizado: 2026-09-22

En este artículo

El Check-out consolidado (o Liquidación de Visita) es la forma de cerrar una visita médica completa en una sola factura: agrupa todo lo que no se ha cobrado de la mascota (consultas, vacunas, cirugías y peluquería) y lo liquidada en un solo cobro frente al dueño. Es el botón Check-out / Liquidación de Visita que ves en el encabezado del expediente.

Cómo llegar

  1. Expediente Clínico de la mascota → botón Check-out / Liquidación de Visita (esquina superior derecha).

Diálogo de Check-out y Liquidación de Visita Figura 1. Diálogo de liquidación consolidada con selección de actos clínicos y cobro conjunto.

Cabecera

  • Espacio Pet y Customer: quién paga (el dueño principal) y con qué mascota.

Conceptos Médicos Pendientes de Facturar

Lista agrupada (pending-billing-items) de todo lo que aún no tiene factura, separado por tipo:

Tipo (grupo) Qué agrupa
Consultas (consultations) Consultas médicas sin factura
Vacunas (vaccinations) Dosis del carnet sin factura
Cirugías (surgeries) Procedimientos quirúrgicos sin factura
Peluquería (groomings) Servicios de grooming sin factura

Cada grupo avisa: titular del acto (icono + color según tipo), fecha, ítems y su total parcial.

  • Seleccionar todos / Deseleccionar: marca o desmarca todo de una vez. Por defecto está todo seleccionado.
Nota

En las consultas solo se listan sus recetas si no han sido dispensadas todavía (una receta ya dispensada se facturó en su momento de dispensación; incluirla aquí la cobraría dos veces).

Resumen

  • Subtotal → IVA (X %) → Monto Total (C$).
Consejo

Usa esta vista para revisar el desglose antes de cobrar. Es el momento de explicarle al dueño “la consulta, la vacuna y el baño”, sin sorpresas en la línea del total.

2. Generar la factura consolidada

Pulsa Generar Factura Consolidada (consolidated_invoice). Requisitos previos:

  • Al menos un ítem seleccionado.
  • La mascota con dueño principal.
  • Un turno de caja abierto.

Al confirmar, el sistema:

  1. Crea una sola factura con numeración secuencial.
  2. Vincula la misma factura a todos los actos clínicos seleccionados (consultas, vacunas, cirugías y peluquería).
  3. Dispensa automáticamente las recetas seleccionadas: las marca como dispensadas, descuenta medicamentos del inventario (kardex, movimiento de consumo clínico) y genera los cobros de dispensación — en la misma factura.
  4. Abre el diálogo de cobro (Total / Pagado / Saldo Pendiente).
Importante

Las recetas que entran en el check-out consolidado ya van con su medicamento dispensado y descontado del inventario al confirmar la factura. No hace falta pasar por el diálogo de dispensación individual después: la dispensación y el cobro se hacen en un solo acto.

3. El cobro

  1. Total: el monto de la factura consolidada (C$).
  2. Monto a Pagar / Abonar: cuanto ingresa ahora. Puede ser el total o un abono parcial (anticipo o pago parcial).
  3. Método de pago: Efectivo / Tarjeta / Transferencia.
  4. Referencia: nº de comprobante (opcional; útil para transferencias).
  5. Confirma el cobro: el turno de caja registra el ingreso y la factura queda Pagada o Parcialmente Pagada (si quedó saldo pendiente).
Atención

No puedes cobrar de una factura más de lo que se debe. El saldo pendiente se muestra siempre en pantalla para que el abono sea correcto.

4. Estados de la factura tras el cobro

Estado Badge Qué significa
Pagada (PAID) Verde Se cobró el total
Parcialmente Pagada (PARTIALLY_PAID) Azul Hay abono/anticipo, queda saldo
Pendiente (PENDING) Ámbar Factura sin abonar (ej. solo se generó la factura)
Anulada (VOID) Rojo Se anuló desde Caja (reembolsa el anticipo)

5. Anular una visita consolidada

Si se cometió un error y la visita ya se liquidó:

  1. Ve a Caja y anula la factura consolidada (se reembolsa el abono al dueño).
  2. Recién entonces los actos clínicos quedan disponibles para facturar de nuevo.
Importante

Una visita consolidada facturada no se puede eliminar del expediente (el dinero ya está en caja). La única vía de corrección es anular la factura desde Caja; después de anularla, el expediente vuelve a quedar editable.

¿Qué sigue?