Dans cet article
Le check-out consolidé (ou clôture de visite) est le chemin rapide pour terminer une visite complète en une seule facture : il regroupe tous les actes cliniques non facturés du compagnon —consultations, vaccins, chirurgies, peluquerie et séjour— et encaisse le total en une seule fois devant son propriétaire. C’est le même bouton Check-out / Clôture de visite que tu as vu dans l’en-tête de l’historique clinique.
Y accéder
- Facturation & Caisse → Check-out consolidé (ou l’historique clinique du compagnon → Check-out / Clôture de visite).
Figure 1. Dialogue de check-out consolidé regroupant consultations, vaccins, chirurgies et toilettage.
1. Ce que montre la fenêtre
En-tête
- Compagnon et Propriétaire : qui est facturé (le propriétaire principal) et avec quel compagnon.
Actes prêts à facturer
Liste groupée de tout ce qui n’a pas encore de facture, classée par type :
| Groupe | Ce qu’il regroupe |
|---|---|
| Consultations | Consultations médicales sans facture |
| Vaccins | Doses de vaccin sans facture |
| Chirurgies | Interventions sans facture |
| Peluquerie | Services de toilettage sans facture |
| Séjours | Nuits / journées de séjour sans facture |
Chaque groupe montre : l’acteur de l’acte (icône + couleur par type), la date de l’acte, les articles et son sous-total.
- Tout sélectionner / Tout désélectionner : coche ou décoche tout d’un coup. Par défaut tout est sélectionné.
Dans les consultations n’apparaissent que celles dont l’ordonnance n’a pas encore été délivrée (une ordonnance déjà délivrée a été facturée à la délivrance ; l’inclure ici la facturerait deux fois).
Récapitulatif
- Sous-total → TVA (X %) → Montant total (C$).
Utilise cet écran pour revoir le détail avant d’encaisser. C’est le moment de dire au propriétaire ce qu’il paie — « la consultation, le vaccin et le bain » — sans surprise sur la ligne du total.
2. Générer la facture consolidée
Appuie sur Générer une facture consolidée. Préalables :
- Au moins un article sélectionné.
- Le compagnon avec un propriétaire principal.
- Un tour de caisse ouvert.
En confirmant, le système :
- Crée une seule facture avec numérotation séquentielle.
- Rattache la même facture à tous les actes cliniques sélectionnés.
- Auto-délivre les ordonnances sélectionnées : les passe Délivrées, déduit les médicaments de l’inventaire (kardex, mouvement Consommation clinique) et génère leurs frais de délivrance — sur la même facture.
- Ouvre le dialogue d’encaissement (Total / Payé / Solde restant).
Les ordonnances qui entrent dans le check-out consolidé arrivent déjà délivrées et déduites de l’inventaire une fois la facture confirmée. Inutile de passer ensuite par le dialogue de délivrance individuelle : délivrance et encaissement se font en un seul acte.
3. L’encaissement
- Total : le montant de la facture consolidée (C$).
- Montant à payer : l’argent qui entre maintenant. Peut être le total ou un acompte (arrhes / partiel).
- Moyen de paiement : Espèces / Carte / Virement.
- Référence : numéro d’opération (facultatif ; utile pour les virements).
- Confirme : le tour enregistre l’entrée et la facture passe Payée ou Partiellement payée (s’il reste un solde).
Tu ne peux pas encaisser plus que ce qui est dû. Le système affiche le solde restant pour encaisser juste.
4. États de la facture après encaissement
| État | Badge | Sens |
|---|---|---|
| Payée | Vert | Total encaissé |
| Partiellement payée | Bleu | Un acompte existe, il reste un solde |
| En attente | Ambre | Facture sans paiement |
| Annulée | Rouge | Annulée depuis la Caisse (remboursement) |
Et ensuite ?
- Tours de caisse : le tour où entre l’encaissement.
- Arqueo et coupe : carrer le tour qui a encaissé la visite.
- Annuler une facture : rembourser une visite consolidée déjà encaissée.
- Facturation des séjours : séjours par jour, déposés et clôturés la nuit.